虎牙在美申请IPO,最高募资2.07亿美元

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IT之家5月2日消息 北京时间今日,国内最大的直播平台之一虎牙直播已正式提交了首次公开招股(IPO)修订文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),计划将在纽约证券交易所上市,股票代码为“HUYA”。根据估算,虎牙将通过上市最高募集资金2.07亿美元。

根据彭博社的最新报道,虎牙此次IPO的路演今日将在中国香港启动,在5月10日收盘后定价。

瑞士信贷、瑞银和高盛担任了虎牙直播的承销商,虎牙通过这几家机构存托股份11150万股,价格区间约为10~12美元。机会承销商执行226万股美国存托凭证超额配售,虎牙将通过IPO最高募集到2.07亿美元资金。

在本次IPO事先,虎牙主要股东为欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。前者占有55.5%的表决权,后者则为39.8%。IPO事先,欢聚时代的表决权将为54.9%。机会承销商不执行超额配售,Linen的表决权为39.5%。,机会承销商执行了超额配售,Linen的表决权为39.4%

尽管以视频直播在当下受到了很大的欢迎,直播平台呈现了井喷式发展。尽管这样 ,虎牙仍未摆脱亏损。根据招股书的信息,虎牙2017年毛利润为人民币2.55亿元(约合3919万美元),归属于该公司的净亏损为人民币15096万元。

本周二,在美上市的虎牙直播母公司欢聚时代收涨0.29%,盘后涨幅超过0.3%。